详细介绍:

  宁波横河精密工业股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律和法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。

  2.现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：一、2023年度经营情况经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中大型汽车轻量化内外饰件等，大范围的应用于汽车、家电、医疗等行业领域。

  3.报告期内，尽管外部形势多变，贸易竞争紧张，公司通过科学管理，严控风险，生产系统稳定运行，产品结构得到不断的提高，实现营业收入为678,859,014.28元，同比上升1.62%，归属于上市公司股东的纯利润是33,873,638.14元，同比增长21.18%。

  4.报告期内，公司重点做了以下几方面工作：1、车载传动模组领域实现业务突破报告期内，公司依托自身在齿轮箱/减速器领域的系统模块设计及量产制造能力，与下游主机厂客户展开深入交流，在车门智能开闭领域成功获得项目定点，实现了公司在该领域的业务突破。

  5.在汽车座舱智能化的大背景下，公司在智能座舱领域的业务拓展定位，将不局限于单一零部件的开发及制造，将利用自身技术优势，在大扭矩传动执行模组等领域与主机厂客户展开深入合作。

  6.2、公司运营管理持续优化改善公司协同各工厂推进精益化管理，提升产能利用效率，优化供应链效率和成本管控，持续优化，使得公司竞争力得到持续增强，盈利能力得到进一步的提升。

  7.二、2023年度公司董事会日常工作情况本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，逐渐完备公司治理结构，建立完整内控管理制度，进一步规范公司运作、提升公司治理水平。

  8.截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

  9.本报告期内，公司结合有关内控监督管理要求和公司真实的情况，新制定了《内幕知情人登记制度》、《特定对象来访接待管理制度》，加上公司以往年度已经制定的章程、各项制度、细则，初步搭建了公司法人治理的制度框架，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

  10.（一）筹备召开董事会议及股东大会情况1、筹备召开董事会议情况1.1、2023年2月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议应到董事9人（其中3人为独立董事），实到董事9人（其中3人为独立董事）。

  12.1.2、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议应到董事9人（其中3人为独立董事），实到董事9人（其中3人为独立董事）。

  13.会议审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司及摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于公司的议案》《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》《关于公司的议案》等议案。

  14.1.3、2023年6月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议应到董事9人（其中3人为独立董事），实到董事9人（其中3人为独立董事）。

  15.会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分回购价格的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

  16.1.4、2023年8月17日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议应到董事9人（其中3人为独立董事），实到董事9人（其中3人为独立董事）。

  1.5、2023年8月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议应到董事9人（其中3人为独立董事），实到董事9人（其中3人为独立董事）。

  会议审议通过了《关于公司及摘要的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》《关于增加营业范围、变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》等议案。

  1.6、2023年10月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议应到董事9人（其中3人为独立董事），实到董事9人（其中3人为独立董事）。

  1.7、2023年12月4日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议应到董事9人（其中3人为独立董事），实到董事9人（其中3人为独立董事）。

  会议审议通过了《关于拟签订暨对外投资的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》《关于变更审计委员会成员的议案》。

  2、筹备召开股东大会情况2.1、2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，会议出席股东及股东代表共计7名（其中通过现场投票的股东7人，利用互联网投票的股东0人），代表股份133,657,769股，占上市公司总股份的60.1723%。

  会议审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司及摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》等议案。

  2.2、2023年9月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议出席股东及股东代表共计7名（其中通过现场投票的股东7人，利用互联网投票的股东0人），代表股份133,657,769股，占上市公司总股份的60.1851%。

  会议审议通过《关于增加营业范围、变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》。

  2.3、2023年12月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议出席股东及股东代表共计9名（其中通过现场投票的股东7人，利用互联网投票的股东2人），代表股份133,685,269股，占上市公司总股份的60.1972%。

  （二）独立性公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律和法规和公司章程的规定规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，具备独立自主经营的能力。

  （三）股东与股东大会公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程和《股东大会议事规则》的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。

  报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请了见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

  在股东大会上能确保各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

  报告期内，公司共计召开了3次股东大会，各次股东大会均不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形；报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

  按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

  （四）公司与实际控制人本报告期内，胡志军、黄秀珠夫妇两位为公司实际控制人，严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规则制度的规定，执行有关要求，不存在绕过公司董事会、股东大会直接决策应提交董事会、股东大会审议的重大事项之行为，未损害公司及另外的股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为实际控制人做担保的情形。

  公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于实际控制人。

  （五）董事与董事会公司董事会的人数及人员构成符合《公司法》等法律和法规和公司章程的规定。

  董事会各位董事可根据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉有关规定法律法规。

  公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

  专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任委员会主席，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

  各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》、《独立董事工作制度》等制度规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

  报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律和法规，切实提高了履行董事职责的能力。

  （六）独立董事履职情况李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士任公司独立董事以来，恪尽职守，勤勉尽责。

  本报告期内，持续关注公司发展及经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

  （七）关于信息公开披露公司格外的重视信息公开披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格按照《上市公司信息公开披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规则和公司《信息公开披露管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规则制度的规定，明确公司信息公开披露责任，切实履行信息公开披露义务。

  公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）为信息公开披露媒体。

  公司自2016年8月上市以来，持续致力于与广大投资者建立公开、透明的投资者关系。

  公司设立了投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

  （八）相关利益者情况公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、员工、政府部门等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、平等互利的合作伙伴关系、各方合力一同推动公司持续、健康地发展。

  三、公司未来发展展望（一）公司所处行业发展的新趋势公司从始至终坚持以精密模具、精密零组件的研发与制造为核心，不断向下游进行业务拓展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、散热风扇、全塑尾门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等，大范围的应用于智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用等领域。

  根据Statisita多个方面数据显示，智能家居即实现全屋智能化，2020年整体市场规模为4,354亿元，过去4年CAGR达20%，预计2050年整体规模将超8,000亿元。

  在行业周期的影响和产品自身功能创新双重叠加刺激下，扫地机器人行业连续两年实现双位数高增长。

  公司按照每个客户的需求，参与开发并量产了多款精密结构件、齿轮箱及齿轮箱驱动系统，主要使用在于智能扫地机器人、擦窗机器人、咖啡机、智能电动工具、高速吸尘器等领域，现已与卡赫、SEB、松下、小米等国外有名的公司展开深度合作。

  未来，公司将在巩固现有客户的同时，进一步开拓市场，在智能家电的基础上，把握智能家居领域的更多机会，实现业务的进一步扩展。

  2、汽车智能座舱在汽车智能座舱领域，公司产品为应用于智能座椅调节、智慧屏、HUD等领域的精密传动及精密结构部件。

  据中国汽车工业协会统计分析，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。

  其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。

  新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占用率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持比较高水平，屡创月度历史上最新的记录，自8月份以来月均出口辆超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断的提高，其中乘用车市场占有率接近50%，为近年新高。

  汽车电动化和智能化成为大势所趋，一同推动百年汽车工业向前变革，也催生和壮大了对精密传动部件的行业需求。

  随着公司的下游客户延锋安道拓、恺博等企业不断加大在汽车智能座舱领域的研发与投入，对精密传动部件在精度、稳定性、一致性等方面也提出了更高的要求，公司精准定位于汽车智能座舱调节器，调角器，旋转屏等传动机构的齿轮、齿轮箱等精密结构件，紧跟客户前进步伐，推动产品技术升级和技术降本，凭借多年深耕精密制造领域的硬实力赢得下游客户的广泛认可，树立良好的品牌形象。

  同时，公司依托自身在齿轮箱/减速器领域的系统模块设计及量产制造能力，与下游主机厂客户展开深入交流，在车门智能开闭领域成功获得项目定点，实现了公司在该领域的业务突破。

  在汽车座舱智能化的大背景下，公司在智能座舱领域的业务拓展定位，将不局限于单一零部件的开发及制造，将利用自身技术优势，在大扭矩传动执行模组等领域与主机厂客户展开深入合作。

  3、汽车工程塑料轻量化应用领域在汽车内外饰领域，公司基本的产品有全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端模块、加油口盒、扰流板等中大型轻量化零部件。

  汽车轻量化作为节能减排与新能源汽车共同需要的关键核心技术正在得到世界各汽车企业的高度关注。

  由于能源危机、环境污染等问题日渐凸显，节能、环保成为摆在各国面前重要的问题，节能减排、油耗标准方面的法规愈加严苛，在此背景下新能源汽车欣欣向荣蓬勃发展。

  据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据，2022年12月，全球新能源乘用车销量126.46万辆，同比增长55%（其中纯电动增长57%，插电混动增长46%），占整体市场21%份额。

  2022年全年，全球累计销量为1009.12万辆，占整体市场14%份额。

  以汽车尾门为例，其材料已经实现从传统钢制尾门更迭至复合材料尾门，再至全塑尾门的方向发展。

  全塑尾门，作为汽车轻量化领域材料升级与工艺创新的重要应用，与传统的钢制后尾门相比，平均减重高达20%-30%，并同时具有集成化更高、工艺更简单、生产加工周期更短等优势，正在成为慢慢的变多造车企业的选择。

  根据TMR预计，全世界汽车尾门市场将以每年4%的速度复合增长，到2027年底，市场整体规模有望达到150亿美元。

  4、精密模具领域《中国塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确了塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的主要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造业，也是民生产业。

  指出“十四五”期间，行业将坚持满足国家重大需求和人民日渐增长的美好生活需要，坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向，坚持体制机制创新，坚持市场导向和政府引导作用原则，坚持高标准引领，坚持生态化发展。

  推动行业实现高水平质量的发展，由中国速度向中国质量转变，推动我们国家由塑料制品生产大国向强国转变。

  模具工业水平是衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。

  近年来行业周期的影响，国际经济发展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、成本端压力增大的行业危机，同时，国际工业水平的不断的提高，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创造新兴事物的能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。

  （二）公司整体发展规划公司秉承“敬业守信，改善创新，客户就是上帝”的经营理念，坚持以科技与技术创新为发展先驱，始终围绕精密制造布局未来，致力于成为全世界精密制造领域领先的系统方案解决商。

  公司将继续加大在精密模具、齿轮传动、新能源汽车轻量化应用、散热模块等领域的技术创新与研发投入，进一步开拓市场，巩固并完善业务体系，扩大经营规模，加速提升“横河精密”在精密制造领域的行业地位，争取用5-10年时间，将公司逐步打造成国内一流国际领先的精密零组件制造企业。

  （三）公司的业务发展计划1、优化资源配置，加速推进重点领域技术创新成果转化公司以精密模具及精密零组件的研发和制造为核心，面对国内汽车、家电等领域加速智能化、轻量化的发展的新趋势，公司将不断开拓下游新市场、新应用及新客户，持续加大在精密模具、齿轮及齿轮箱、新能源汽车轻量化应用、散热模块等领域的研发投入，建立完整技术创新机制，加快实验项目量产化的推进，使公司在精密制造领域成为一流的研发和生产基地。

  现有产品已与松下（Panosonic）、卡赫（Karcher）、赛博（SEB）、上汽（SAIC）、吉利（Geely）等国内外知名客户展开合作，公司将继续以扎实的技术水平和可靠的产品质量，巩固并提高现有市场占有率，继续扩大和深化在家电和汽车行业的产品应用，同时积极开拓医疗、通讯等领域新兴市场，以差异化的产品和服务为客户创造更大价值，提升区域和细致划分领域市场掌控力影响力。

  2、强化人才梯队建设，助力企业持续发展做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研制和工艺人才要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度，利用内外各类资源培养人才，形成五大人才梯队（领军、高级、关键、骨干及基础人才）。

  人力资源管理体系以企业战略规划目标为基础，使人力资源管理成为企业未来的发展战略的核心和保证；建立以工作分析为基础，以关键业绩指标为核心，以绩效管理、薪酬管理为主要内容的业绩管理体系；注重员工能力的开发与培养，运用人才的引进、培训开发、生涯管理等方式方法，形成高素质、专业化的人才梯队，为公司的发展提供专业、高效的人才保障。

  公司将加强完善内控体系建设：加强和完善人力资源项目，重点推进绩效管理；进一步推进ERP供应链管理系统；引入CRM客户管理系统及加密软件管理系统；补充和修订公司财务内控制度；结合证监会和交易所修订的最新规则，进一步补充修订公司相关制度；持续优化现存业务流程，完善生产对标指标体系，全面深化“对标找差”，提升技术经济指标。

  公司将逐渐完备公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理上的水准，打造安全稳定高效可持续的供应链，促进公司高质量发展。

  公司将继续坚持主动式投资者关系管理以加强和投入资金的人交流，增加线上、线下交流沟通的频次，对于互动平台的投资者提问及时进行回复。

  积极举办业绩说明会、参加上交所、券商等机构组织的活动，以多渠道、多形式加强和投入资金的人的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投入资产的人充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。

  益丰药房：益丰药房关于归还暂时用于补充流动资金的可转换公司债券募集资金的公告

  渝农商行：重庆农村商业银行股份有限公司独立董事关于审议重大关联交易议案的独立意见

  科捷智能：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

  财达证券：中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告

  悅達國際控股：截至二零二四年二月二十九日止月份之股份發行人的證券變動月報表

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